在一个大热天的下午，老公公去河边抓鱼时，竟然捞到一个超级大西瓜。当老公公把大西瓜拿回家时，老太太大吃一惊。他们心想：“这么大的西瓜，里面不知道有什么？”于是他们小心翼翼的把西瓜切开，发现里面竟然是一个可爱的小婴儿，他们把小婴儿取名为西太郎。从那天起，老太太不去种田了，专心在家照顾西太郎。
西太郎长大后，变成一个勇敢又聪明的勇士，村子里的人请西太郎去打怪兽。西太郎离开后，老太太很无聊，又回到田里工作。有一天，当她在种田时，她发现一个 超级大的桃子。老太太把大桃子带回家，老公公也大吃一惊。他们小心翼翼的把桃子切开，发现里面是一个可爱的小婴儿，老太太好高兴，他们把小婴儿取名为桃太郎。
可是桃太郎长大后，变得很调皮。不但老公公和老太太拿他没办法，很多医生也对桃太郎的行为束手无策。最后，老公公和老太太找到一只神奇的啄木鸟。啄木鸟说：“抱歉，我是帮树看病，不是帮人看病。但是听说吃了怪兽的心脏，可以让调皮的小孩变乖。”
就在这个时候，门“碰”的一声被推开。原来是西太郎终于把怪兽打败，回到家乡，他也带回来稀世珍宝——怪兽的心藏。老公公和老太太好高兴，他们让桃太郎吃下怪兽的心藏。桃太郎变乖了，从此他们一家四口过着幸福快乐的日子。
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