乌龟曾以它顽强的毅力和面对强手毫不气馁的精神，战胜了素以跑得快而著称的兔子。今天呢？它又与一个比自己实力稍差的对手——蜗牛赛跑。
比赛开始了，乌龟满怀信心地迈着稳健的步子，走出了起跑线。蜗牛也一步一挨，一步一挨地开始了长路程比赛。无奈，今天老天不作美，偏偏太阳高照，比赛沿途树荫又少得可怜，两位参赛者只好艰苦地走下去了。
起初，乌龟还是用它与兔子赛跑时的精神，信心十足地走着，一直是遥遥领先。蜗牛只是在后面慢慢的“蹭”虽然与乌龟相差的距离已各很可观，但是并没有减少它对胜利的信心和坚持到底的决心。
比赛继续进行着？乌龟一边走一边不时地回头望，蜗牛的影子越来越小，终于看不见了。这时它到了一条小河旁，河边长着几棵大树，乌龟喝了几口清凉的河水， 然后心里说： “我是赛过兔子的乌龟，小小蜗牛算什么，何必着急。先在树下小憩片刻再走。”于是，它坐在树下，想着取胜后的荣誉，不知不觉地，便进入了梦乡。
蜗牛仍旧象开始那样走着，尽管已经落后很多，可是它毫不气馁，它想：乌龟赛过兔子，靠的是顽强的毅力和坚持不懈的韧劲，今天，我只要有毅力和韧劲，为什么就不能赛过乌龟呢？它经过了乌龟休息的地方，也想休息休息，但是它自知自己走路慢，还是咬牙坚持着往前爬。
轻凤徐来，吹醒了乌龟的美梦。它回头看没有蜗牛？嘲讽地笑了笑，又上了征途。突然他看到蜗牛已在它前面了，赶紧加快了脚步。没过多久，又超过了蜗牛。
乌龟来到了一座小山的脚脚下，山顶就是终点了，它靠在山脚下的大树上，翘着二郎腿，把右手垫在脑下，竖起左手的大拇指自言自语地说：曾经赛过兔子，小小蜗牛算什么？又得意洋洋地睡去了。蜗牛仍旧坚持不懈地走着，山石划破了它的皮肤，它不怕；小草砸痛了它的触角， 它不怕。 饿了，就吃一口草根；渴了，就喝一口露水。啊！它终于爬上了山顶，多么高兴呀！它自豪地说： “我胜利了！我爬上山顶！”
乌龟醒后，看看没有蜗牛，便自鸣得意地说： “只好我先上去了！”当它来到山顶的时候，蜗牛已经在等它了。乌龟看了很难过，把头缩进壳里，遮住它无限的羞愧。
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