背地里人们都抱怨说：“山间的猛虎、河里的恶龙，还有地上的周处，是天下三害。三害不除，百姓永远没有安宁的日子！”
有人出主意：“干吗不想办法叫周处上山杀虎，下河剁龙呢？这样三害除了两害，不也好么？”有人壮着胆子去找周处，见面就夸他胆子大，功夫好，上山能伏虎，下水能降龙；没有谁能比得上他！周处听了十分得意，拍拍胸脯，说：“那猛虎和恶龙只敢欺负你们胆小的，看我收拾它们！”
周处上山了。傍晚，他把一只断气的大老虎拖下山。街坊们拍手称快，都夸周处本领大。
第二天，周处提着宝剑下河了。恶龙可不那么容易对付。它忽而浮出水面，跃到半空；忽面潜入水底，东奔西突。周处和它搏斗了三天三夜，搅得大河惊涛拍岸，浊浪冲天。三天以后，大河突然平静了，没有浪涌，没有涛声。恶龙不见了，周处也不见了。
这下好了！猛虎死了，恶龙死了，周处也和它们同归于尽了！人人奔走相告，个个喜气洋洋。哪知就在这时，周处水淋淋地从河里爬上岸来。他听到人们的欢呼声，呆住了。他实在想不通：我除害有功，为什么乡亲们反倒希望我死呢？他想找个人问一问，可是人们只是远远地朝他点点头，赶紧躲开了。
人们的举动引起了周处的深思，他终于想明白了其中的道理，心里十分惭愧。
从此以后，周处痛改前非，成了一个受人敬重的人。
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